Znany z
Pomagamy kobietom określić ich cele finansowe oraz budować pewność siebie potrzebną do tworzenia i pomnażania majątku.
Indywidualne doradztwo inwestycyjne i emerytalne – dostosowane do Twoich unikalnych celów, profilu ryzyka i długoterminowych aspiracji finansowych.
Spersonalizowany plan finansowy – stworzony z myślą o zabezpieczeniu Twojej przyszłości, zawierający konkretne rekomendacje portfela inwestycyjnego oraz strategię budżetowania.
Prognozy dotyczące Twojego majątku – przedstawimy szczegółową analizę i pokażemy, jak Twoje inwestycje mogą się rozwijać w czasie.
Pełne wsparcie w inwestowaniu – nasze strategie inwestycyjne są zaprojektowane tak, aby pomóc Ci osiągnąć konkretne cele finansowe.
Stałe wsparcie doradczyni finansowej, która pomoże Ci utrzymać kurs na osiągnięcie Twoich celów finansowych.
Wiesz, jak inwestować swoje pieniądze bez obaw o popełnienie błędów. Dowiesz się, czy warto wykupić określone ubezpieczenie lub czy płacisz za polisę, której tak naprawdę nie potrzebujesz.
Wiesz, jak rozwiązać problem luki emerytalnej. Twoja przyszłość emerytalna wygląda teraz o wiele lepiej!
Tak, oferujemy wsparcie w obu obszarach:
📌 Otwarcie rachunku inwestycyjnego:
✅ Pomagamy Ci założyć portfel u wybranego dostawcy lub skorzystać z naszego narzędzia inwestycyjnego
✅ Doradzamy w wyborze odpowiedniego dostawcy i pomagamy rozpocząć inwestowanie zgodnie z Twoimi celami finansowymi i preferencjami.
📌 Zarządzanie obecnym portfelem inwestycyjnym:
✅ Jeśli już inwestujesz, przeanalizujemy Twój obecny portfel i zaproponujemy ewentualne zmiany.
✅ Nasi doradcy finansowi ocenią, czy Twoje inwestycje są zgodne z Twoimi celami i profilem ryzyka oraz zasugerują sposoby optymalizacji portfela.
Naszym celem jest dostarczenie Ci wiedzy i narzędzi, dzięki którym skutecznie zarządzisz swoimi inwestycjami i podejmiesz świadome decyzje finansowe.
Tak, nasze spotkania są właśnie online. Wyślemy Ci zaproszenie z linkiem do rozmowy na Zoomie.
Niestety, obecnie nie oferujemy rozwiązań inwestycyjnych spełniających amerykańskie wymagania dotyczące raportowania dla obywateli USA. Jednak nadal możesz skorzystać z naszych usług coachingowych, aby uzyskać wsparcie w planowaniu swoich finansów.
To zależy od tego, jak bardzo przemyślałaś już swoje cele i jakie informacje masz pod ręką. Z naszego doświadczenia wynika, że warto przeznaczyć na przygotowanie od 2 do 4 godzin.
Nasze doradztwo opiera się na modelu coachingowym opartym na opłacie, co gwarantuje pełną niezależność i obiektywność. Działamy dla Ciebie! Nie jesteśmy związani z żadnym dostawcą produktów finansowych, co oznacza brak ukrytych kosztów. Cena naszego doradztwa finansowego to 799zł– bez dodatkowych opłat i prowizji.
Model fee-based coaching polega na tym, że klienci płacą stałą opłatę za usługi doradcze, zamiast kupować produkty finansowe powiązane z konkretnymi instytucjami. Dzięki temu nasze doradztwo jest w pełni niezależne i skoncentrowane wyłącznie na Twoich potrzebach, bez żadnych ukrytych prowizji czy dodatkowych kosztów.
Tak, planowanie emerytalne jest kluczowym elementem naszych sesji doradczych.
Oto jak to wygląda:
📊 Ocena Twojej obecnej sytuacji finansowej:
Zaczynamy od analizy Twojej bieżącej sytuacji finansowej, w tym oszczędności, inwestycji i istniejących planów emerytalnych.
🎯 Ustalanie celów:
Pomagamy określić Twoje cele emerytalne, uwzględniając takie czynniki jak pożądany wiek emerytalny, oczekiwany styl życia i przewidywane wydatki.
🛠 Spersonalizowana strategia:
Na podstawie Twoich celów i obecnej sytuacji finansowej opracowujemy dopasowaną strategię emerytalną. Zawiera ona rekomendacje dotyczące oszczędności, inwestycji oraz innych korekt finansowych, które pomogą Ci osiągnąć cele emerytalne.
📅 Plan działania:
Tworzymy szczegółowy plan działania, który określa kroki, jakie należy podjąć, aby wdrożyć strategię emerytalną, w tym harmonogram i kluczowe kamienie milowe.
💡 Stałe wsparcie:
Podczas sesji oraz po nich zapewniamy ciągłe wsparcie i przeglądamy postępy. W razie potrzeby dostosowujemy plan, aby uwzględniał zmiany w Twoich okolicznościach lub celach.
Działamy w całej Europie i USA – możesz łatwo zarezerwować sesję online i skorzystać z doradztwa bez względu na lokalizację.
>2500 zadowolonych klientek
Z dumą wsparliśmy już ponad 2500 kobiet poprzez nasze usługi doradztwa finansowego i Akademię Inwestycji, pomagając im osiągnąć niezależność finansową.
>40 Mio. € Investitionen
Mit über 40 Mio. €, die von unseren Kundinnen investiert wurden.
>>20 lat doświadczenia
Jako licencjonowany dostawca regulowany przez BaFin, oferujemy usługi doradztwa finansowego oraz zautomatyzowane narzędzie inwestycyjne, zapewniając najwyższe standardy bezpieczeństwa i profesjonalizmu.
